01 鈦金屬基本情況
鈦被認(rèn)為是一種稀有金屬，這是由于在自然界中其存在分散并難于提取。但其相對(duì)豐富，在所有元素中居第十位。鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石，廣布于地殼及巖石圈之中。鈦亦同時(shí)存在于幾乎所有生物、巖石、水體及土壤中。從主要礦石中萃取出鈦需要用到克羅爾法或亨特法。鈦?zhàn)畛Ｒ?jiàn)的化合物是二氧化鈦，可用于制造白色顏料。其他化合物還包括四氯化鈦（TiCl4）（作催化劑及用于制造煙幕或空中文字）及三氯化鈦（TiCl3）（用于催化聚丙烯的生產(chǎn)）。鈦及鈦合金以其低密度、高強(qiáng)度、耐腐蝕性、耐低溫性、抗阻性、無(wú)磁性、無(wú)毒性、抗拉強(qiáng)度性等優(yōu)良性能，大量用于航空工業(yè)，有“空間金屬”之稱；另外，在造船工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、制造機(jī)械部件、電訊器材、硬質(zhì)合金等方面有著日益廣泛的應(yīng)用。
02 行業(yè)壁壘
（1）技術(shù)壁壘 鈦及鈦合金可以在民用、國(guó)防、經(jīng)濟(jì)、科技等多領(lǐng)域進(jìn)行廣泛運(yùn)用，且鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r一定程度也體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家高新材料技術(shù)應(yīng)用水平和制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，因此對(duì)其質(zhì)量的穩(wěn)定性、鍛造及壓延加工的技術(shù)的要求相對(duì)較高。鈦的冶煉工藝包括：鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個(gè)環(huán)節(jié)，且環(huán)節(jié)的技術(shù)難度較高，要形成規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，還需要解決工藝流程控制技術(shù)問(wèn)題和對(duì)整個(gè)工藝流程中的管理問(wèn)題，否則造成資源浪費(fèi)，生產(chǎn)成本大幅增加。
未來(lái)，高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對(duì)高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時(shí)計(jì)算機(jī)等高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦的需求增長(zhǎng)點(diǎn)也在不斷涌現(xiàn)，促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。國(guó)內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場(chǎng)雙重導(dǎo)向的支持，并且，與經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升相匹配的國(guó)防建設(shè)也會(huì)促進(jìn)我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。因此，只有不斷提高技術(shù)指標(biāo)、發(fā)展節(jié)能環(huán)保工藝，并且在產(chǎn)品質(zhì)量方面具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才能獲得不斷發(fā)展。由此帶來(lái)的鈦及鈦合金加工對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的技術(shù)要求會(huì)越來(lái)越高，從而對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。
（2）政策壁壘
在鈦材加工過(guò)程中，有的工序需要用酸堿來(lái)清洗產(chǎn)品表面，由此產(chǎn)生一些廢水、廢酸。目前在全社會(huì)提倡“節(jié)能、環(huán)保”的大背景下，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的不斷提升，“節(jié)能減排”已經(jīng)成為我國(guó)全行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向，要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)，根據(jù)國(guó)家環(huán)保規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；在生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)中，合理的產(chǎn)后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據(jù)我國(guó)節(jié)能減排約束性目標(biāo)，政府將嚴(yán)格控制新開(kāi)工項(xiàng)目，部分企業(yè)在環(huán)境保護(hù)不達(dá)標(biāo)的情況下將被淘汰出局。為達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對(duì)應(yīng)的環(huán)保設(shè)備的投入，均為行業(yè)的新入者設(shè)定了一定的進(jìn)入障礙。
（3）資金壁壘
鈦行業(yè)屬于典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè)，進(jìn)入該領(lǐng)域通常需要大量的前期投入，包括大面積、高標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、潔凈場(chǎng)地，大量技術(shù)先進(jìn)的切割、成型、焊接設(shè)備和專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備和儀器。這些必備的生產(chǎn)要素要求行業(yè)的新進(jìn)入者一次性投入大量的資金，增加了投資風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外，由于行業(yè)特征，原材料成本在營(yíng)業(yè)成本中占比較大，原材料采購(gòu)需要占用大量資金，且裝備制品行業(yè)回款周期相對(duì)較長(zhǎng)，對(duì)流動(dòng)資金的占用較大，對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)一步構(gòu)成資金上的障礙。
（4）客戶信任度壁壘
目前，鈦及鈦合金行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定程度，在大多數(shù)客戶都有著“先入為主”的理念下，下游客戶往往選擇自己信得過(guò)的企業(yè)，如長(zhǎng)期合作的企業(yè)或者品牌優(yōu)異企業(yè)，先占領(lǐng)市場(chǎng)會(huì)獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)者取得下游客戶的信任需要更長(zhǎng)時(shí)間，需要投入的成本比先進(jìn)入者要更多，這往往也給新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。
03 我國(guó)鈦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
國(guó)內(nèi)鈦礦資源主要包括鈦鐵礦巖礦、鈦鐵礦砂礦和金紅石礦 3 種類型，主要分布在四川、河北、云南、海南等地，其中 98.9%為鈦鐵礦，僅 1%左右為金紅石。鈦鐵礦巖礦以釩鈦磁鐵礦為主，主要分布在四川攀西和河北承德地區(qū)，儲(chǔ)量約 1.5 億噸，是我國(guó)最為主要的鈦礦資源。四川是我國(guó)釩鈦磁鐵礦資源最為豐富的地區(qū)，國(guó)內(nèi)最大的鈦精礦供應(yīng)基地——四川攀枝花提供了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上 90%的鈦精礦。鈦鐵礦砂礦資源主要分布在云南、海南、廣東、廣西等地，儲(chǔ)量約 500萬(wàn)噸。金紅石礦資源相對(duì)較少，主要分布在河南、山西、湖北等地，儲(chǔ)量約 200萬(wàn)噸。
我國(guó)雖然擁有較為豐富的鈦礦資源，原生鈦鐵礦儲(chǔ)量占鈦礦總量的 94.1%，但其屬于鐵礦的伴生礦產(chǎn)，開(kāi)發(fā)利用情況受其主礦產(chǎn)——鐵礦開(kāi)發(fā)利用的制約，雖然經(jīng)過(guò)多年攻關(guān)，鈦資源的綜合回收率也只能達(dá)到 26%左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距。此外，國(guó)內(nèi)金紅石探明儲(chǔ)量不多，多為原生礦，且品位相對(duì)較低。我國(guó)鈦鐵礦砂礦和金紅石礦，無(wú)論資源儲(chǔ)量還是產(chǎn)量上，在鈦礦原料中所占比重也很小。
我國(guó)鈦產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)重要部門，鈦產(chǎn)業(yè)運(yùn)行與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。2016 年國(guó)內(nèi)鈦資源應(yīng)用主要集中在化工、電力、航空航天、冶金等領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)有色金屬工業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量水平不斷提高，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力不斷增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。但與此同時(shí)，受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化影響，有色金屬市場(chǎng)需求低迷，有色金屬工業(yè)長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)供求失衡等深層次矛盾和問(wèn)題逐步顯現(xiàn)。2014 年以來(lái)，主要有色金屬產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，2015 年有色金屬工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入零增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額同比下降 13.2%。為解決我國(guó)有色金屬工業(yè)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題，推動(dòng)有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)務(wù)院制定出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量、引導(dǎo)增量、主動(dòng)減量，確保行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。
04 我國(guó)鈦行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
鈦產(chǎn)業(yè)屬國(guó)家戰(zhàn)略新材料領(lǐng)域，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，在未來(lái)行業(yè)發(fā)展中，需求量會(huì)逐漸增加。短期內(nèi)出現(xiàn)的暫時(shí)性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩屬正常現(xiàn)象。
（1）鈦產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新
國(guó)內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于國(guó)家對(duì)鈦產(chǎn)業(yè)的政策支持。《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了解決我國(guó)有色金屬工業(yè)突出問(wèn)題，推動(dòng)有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)以及政策保障，明確要求加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，著力發(fā)展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材，滿足先進(jìn)裝備、新一代信息技術(shù)、船舶及海洋工程、航空航天、國(guó)防科技等領(lǐng)域的需求。
（2）產(chǎn)品向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移
由于我國(guó)鈦行業(yè)的準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致低端鈦材競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此，高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對(duì)高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛，同時(shí)計(jì)算機(jī)等高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦的需求增長(zhǎng)點(diǎn)也在不斷涌現(xiàn)，促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。目前，我國(guó)鈦材僅 10%用于高端領(lǐng)域，而國(guó)外 50%應(yīng)用在高端領(lǐng)域，這是一個(gè)不小的差距。國(guó)內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場(chǎng)雙重導(dǎo)向的支持，并且，與經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升相匹配的國(guó)防建設(shè)也會(huì)促進(jìn)我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，將是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展過(guò)程。通過(guò)開(kāi)發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材，研發(fā)新功能鈦材，以此滿足國(guó)家整體建設(shè)需要，是目前我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。
（3）鈦工業(yè)逐漸趨于國(guó)際化、規(guī)模化
由于一帶一路的深入推進(jìn)，東西方貿(mào)易往來(lái)增多，東西方市場(chǎng)融合，正在形成統(tǒng)一的世界鈦市場(chǎng)。美國(guó) Timet 公司自 1996 年以來(lái)，先后兼并英國(guó)的 IMI 公司和法國(guó)的歐洲鋯（Cezus）公司，控制了歐洲市場(chǎng)，還兼并了美國(guó)的 A. Johnson金屬有限公司，并與歐洲最大制管公司——法國(guó)的 Valinox 焊管公司合并，組建Valitimet 合資公司，這些兼并措施使 Timet 公司的實(shí)力大大增強(qiáng)。(來(lái)源：普華有策)
